CGR FINTEAM

CGR FINTEAM to najnowsza aplikacja do zarządzania portfelem inwestycji i ubezpieczeń dla klientów

Dzięki aplikacji CGR FINTEAM możesz uzyskać kilka widoków swojego portfela, które nie tylko będą Cię na bieżąco informować o jego najnowszym statusie, ale również pomogą ci podejmować ważne decyzje dotyczące ponownego bilansowania inwestycji, rezerwacji zysków lub zatrzymania straty.

Oto niektóre z wielu funkcji aplikacji CGR FINTEAM:

• Uzyskaj widok podsumowania bieżącego stanu swoich inwestycji w różnych klasach aktywów

• Uzyskaj podsumowanie widoku ochrony ubezpieczeniowej wszystkich członków Twojej rodziny

• Przećwicz wszystkie szczegóły

• Zobacz nadchodzące wydarzenia portfelowe

• Otrzymuj powiadomienia o ważnych wydarzeniach, takich jak należna składka na ubezpieczenie na życie, ogólne przedłużenia ubezpieczenia, należna SIP, termin zapadalności FMP itp.

• Kup / Wykorzystaj / Zamień fundusze wzajemne online z dowolnego AMC

• Zdobądź najlepsze w klasie doradztwo MF

• Podnieś bilet serwisowy do swojego doradcy

• Wiele przydatnych kalkulatorów finansowych, które pomogą Ci zaplanować krótko- i długoterminowe cele finansowe

• Digital Vault - dostęp do ważnych dokumentów w dowolnym momencie ze smartfona

• Zapewnia ochronę wszystkich głównych sekcji ubezpieczenia ogólnego, takich jak zdrowie, motoryzacja, ogień itp.

• Śledź małe oszczędności, takie jak PPF, NSC, KVP, FD, RD itp.

• Utrzymuj swoje inwestycje w akcje, obligacje, złoto, towary itp.